4家日企同一天断供 ，光刻胶进口归零，中国备战7年，等的就是今天

先看成熟制程那一块。G线和I线光刻胶，就是老制程产线用的那些，国产化率已经突破95%，基本不需要看别人脸色了。KrF光刻胶，28纳米及以上用的，国产化进度非常快。彤程新材旗下的北京科华，市占率已经超过40%，在长江存储那边的产线上良率做到了98.7%。照这个势头，2026年国内自给率有望接近一半。

再看ArF光刻胶，7到28纳米制程用的，这才是真正的硬骨头。南大光电是国内目前唯一一家把28纳米ArF光刻胶做到规模量产的企业，良率99.7%，已经过了中芯国际和华为海思的验证。彤程新材、上海新阳、鼎龙股份也都陆续拿到了订单或者完成了验证。

工信部在2026年初还公开提了一嘴：装光刻胶用的专用玻璃瓶，技术难关已经攻下来了。商务部更是在1月7日对日本产的二氯二氢硅发起了反倾销调查。这些信号放在一起看，意思很明确——上面对光刻胶被卡脖子这件事早就有预判，系统性的替代方案早就在推了。

日本这次出的牌，打的是一个准备了七年的对手。

而且这事儿不是单方面的。

中国对稀土的反制动作，实际上从2025年底就已经开始了。去年12月起，镝、铽、氧化钇、镓基本就不怎么往日本发了。今年1月，七类中重稀土被列入两用物项管制名单。2月份，三菱重工等20家日本企业上了管制清单，另外20家被列入关注名单。这些都是按照军民两用物项的管理框架来操作的，完全符合国际上的通行规则。