英伟达发布会后 聊聊长光华芯与光芯片

“核武”正在被引爆……

这次点燃导火线的是英伟达。

英伟达在近期召开了AI发布会，在会上，“老黄”（黄仁勋）宣布英伟达（NVIDIA）将推出用于万亿参数级生成式AI的NVIDIA Blackwell架构，这堪称是AI领域的“核武”。通过搭载Blackwell技术，将推出B200和GB200系列芯片。据“老黄”介绍，B200拥有2080亿个晶体管，而GB200将两个B200 Blackwell GPU与一个基于Arm的Grace CPU进行配对。

值得指出的是，GPU与光模块是“强绑定”关系，市场预测英伟达今年的GPU供应将达到400万颗，而这将带动上千万只800G光模块的市场。根据Yole（半导体行业市场研究机构）的数据，全球光模块市场将在2022–2028年间以12%的年复合增长率增长，将从2022年的110亿美元增长至2028年的223亿美元。

光模块是光纤通信的重要组成部分，是实现光电信号相互转化的基础，简单来说，光模块包括光接收模块、光发送模块、光收发一体模块和光转发模块等，而从产业链中来看，光模块的上游是光芯片（成本约占比30%-60%）、电芯片（成本约占比18%）、PCB（成本约占比5%）以及结构件等，另外还包括将光芯片加工封装为光发射组件（TOSA）及光接收组件 （ROSA），再将光收发组件、电芯片、结构件等进一步加工成光模块。综合 来说，就是光芯片，到光器件，再到光模块的关系。

中国光通信产业链，数据来源：36氪，国信证券

在该领域，欧美起步较早，目前仍处在全球领先地位，但中国通过研究机构和先进企业不断积累核心技术和生产工艺，正在朝世界领先企业不断追赶，其中涌现了许多代表性企业，长光华芯就是其中之一。