中国只是攻克了一个小玻璃瓶，却让日本半导体公司产生了极大焦虑

再来看光刻胶本身的格局。JSR、东京应化、信越化学、富士胶片，四家日本企业加起来占了全球光刻胶80%以上的份额。在最先进的EUV光刻胶领域，日本企业几乎拿走了全部市场。我们过去用的光刻胶，大半都得从日本买。这种高度依赖的局面，在中美博弈加剧的大背景下，风险有多大不用多说。

我们自己也不是没努力。KrF光刻胶已经量产了，供应中芯国际、华虹、长江存储这些大厂的12英寸产线。ArF光刻胶的23项关键技术也已经攻克，产品良率稳定在92%以上，成本比进口低了大约15%。KrF光刻胶在国内市场的自给率正在朝50%推进，ArF光刻胶也进入了小批量客户验证阶段。

不过坦白讲，国产替代这条路走得并不轻松。浙江大学研究员伍广朋说过一句很到位的话：我们长期依赖国外光刻胶的参数工艺，不愿意或者没条件调整工艺去适配国产产品，这才是最大的问题。

从业人员也跟媒体透露过，光刻胶厂商拿到材料后需要反复调配验证，有时候调整次数超过50次，整个客户导入流程走下来要两到三年。代价大，周期长，很多厂商以前确实不愿意冒这个险。

转折点出现在这两年。美国的制裁不断升级，日本也跟着在半导体出口管制上层层加码。2025年2月，日本宣布将42家中国实体列入出口管制＂黑名单＂，涉及处理器、光刻机等核心领域。断供风险从可能变成了现实威胁，倒逼国内企业不得不主动拥抱国产材料。以前没人愿意试的国产光刻胶，现在变成了保命的选项。